위기의 시대, 돈의 미래
<짐 로저스> 저/<전경아> 역 | 리더스북
- 2020-11-23
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“끝은 이미 시작되었다!
무엇에 주목하고 어떻게 살아남을 것인가?“
4200% 경이적인 수익률,
전설의 투자자 짐 로저스가 꿰뚫어 본
위기의 시그널과 부의 기회
아마존 베스트셀러
동학개미 필독서
10년간 4200%라는 놀라운 수익률을 기록하며 ‘세계 3대 투자자’로 불려온 짐 로저스. 그는 1987년 블랙 먼데이와 2000년대 초반 닷컴 버블, 2007년 서브프라임 모기지 사태 등 세계를 강타했던 경제 위기를 정확히 예견해 시장의 주목을 받아왔다. 모두가 겉으로 드러난 호황에 취해 있을 때 특유의 분석력으로 위기를 한 발 앞서 감지했고, 그 덕분에 시장이 바닥을 칠 때도 놀라운 수익률을 기록할 수 있었다.
이제 짐 로저스는 “앞으로 내 생애 최악의 위기가 올 것”이라고 단호한 목소리로 경고한다. 10년 넘게 지속된 글로벌 호황이 끝나가고 있으며, 코로나 바이러스 확산으로 인한 경기 침체는 시작에 불과하다는 것이다. 실제로 각국 정부가 경기를 부양하기 위해 수조 원을 지출하며 안간힘을 쓰고 있는 가운데, 시중에 풀린 엄청난 유동성은 불나방처럼 주식과 부동산으로 모여들고 있다.
극심한 혼돈이 예상되는 글로벌 경제 환경에서 돈의 미래는 어떻게 될 것인가? 다가올 위험을 미리 감지하고 최악의 상황에서도 살아남는 전략은 무엇일까? 50년간 온갖 부침을 겪어내며 전설로 자리 잡은 투자 거장의 냉철한 인사이트는 변곡점에 오른 부의 흐름을 읽어내는 최고의 안내서가 되어줄 것이다.
1942년 출생. 미국 앨라배마주 출신의 세계적인 투자자이자 로저스홀딩스(Rogers Holdings), 비랜드 인터레스트(Beeland Interests, Inc.) 회장이다. 워런 버핏, 조지 소로스와 함께 ‘세계 3대 투자자’로 불린다.
예일대학교에서 역사학을, 옥스퍼드대학교에서 철학·정치·경제학을 전공했다. 1964년 운명처럼 월스트리트에 첫발을 디딘 그는 투자에 대한 끝없는 열정을 갖게 됐고, 지금까지 55년 넘게 전세계에서 가장 주목받는 투자자로 활동 중이다.
예일대에서 역사학을, 옥스퍼드대에서 철학·정치·경제학을 전공했다. 1969년, 조지 소로스와 함께 글로벌 투자사인 퀀텀펀드를 설립하고, 10년 동안 4,200퍼센트라는 경이적인 수익률을 올리며 월가의 전설이 된다. 1980년, 37세의 나이에 은퇴를 선언한 후 컬럼비아대 경영대학원 교수로 금융론을 가르쳤고, 다수의 금융관련 방송 프로그램을 진행했다. 또한 평생의 꿈이었던 1990년, 1999년 두 번의 세계일주로 168개국 35만 킬로미터에 달하는 여행을 통해 새로운 투자 역사를 쓰기 시작했다.
중국, 베트남, 오스트리아, 보츠와나, 베네수엘라 등 세계의 숨은 시장을 발견하고 선점해 독자적인 투자 혜안을 가지고 세계 경제 흐름보다 늘 한발 앞서 움직여왔다. 다가올 세기는 아시아의 시대가 되리라고 예견한 그는 오랫동안 주시해온 한반도 시장에 일어난 변화를 강조하며 ‘향후 10~20년 세계에서 가장 흥미로운 나라’가 될 한반도 투자론에 힘을 싣고 있다. 저서로는 『짐 로저스의 스트리트 스마트』, 『짐 로저스의 어드벤처 캐피털리스트』, 『세계에서 가장 자극적인 나라』 등이 있다. 『짐 로저스 앞으로 5년 한반도 투자 시나리오』는 짐 로저스의 첫 한국어 출간본으로, 짐 로저스는 기획부터 집필까지 8개월에 걸쳐 그의 투자 철학과 그가 전망하는 한반도 경제통합의 미래와 세계 투자 지형의 변화 등 아낌없이 쏟아냈다.
PART 1. 피어오르는 위기의 징조
10년 동안 세계를 지배해온 낙관론
거품은 언젠가 사라진다 | 곳곳에서 나타나는 위기의 전조
흔들리는 경제 대국들의 현실
세계 2위 인구 대국 인도의 경기 침체 | 세계를 구했던 중국, 채무자로 전락하다 |
세계 최대 ‘적자 국가’ 미국
내 주변에 나타나는 위기의 신호를 읽어라
가속화되는 양적완화 정책
채권과 ETF를 사들이는 각국 중앙은행 | 눈덩이처럼 불어나는 재정 적자
무역전쟁의 승리자는 없다
경제 위기, 전쟁을 부르는 도화선 | 문제없는 시대는 없었다
PART 2. 과거의 위기가 알려주는 것들
1929년이 우리에게 말해주는 것
어떤 현자도 위기를 멈출 수는 없다 | 대공황, 순식간에 전 세계로 확산되다
위기에서 큰돈을 번 사람들
위기의 최대 희생자, 중산층
분노의 배출구를 찾는 사람들 | 위기는 새로운 시스템을 만든다
모든 것을 잃은 경험에서 얻은 것
나는 어떻게 블랙 먼데이를 예측할 수 있었나
닉슨 쇼크 | 모든 거품은 같은 궤적을 그린다
경기 침체의 충격파, 이번에는 훨씬 클 수 있다
한번 성공했던 일본은 어쩌다 주저앉았을까
3장. 어떻게 살아남을 것인가
투자는 상식을 뒤집는 데서 출발한다
변화의 기점이 되는 시간, 15년
현명한 투자자는 섣불리 움직이지 않는다
모두가 실패할 때야말로 최고의 타이밍이다
위기에 반드시 가지고 있어야 하는 자산
파도가 몰려올 때 기업은 무엇을 해야 하는가
다수가 믿는 말이 옳다고 생각하지 마라
재난 앞에서 떠오르는 기회가 있다
록히드 주식으로 100배 수익을 남긴 비결
불황기의 투자는 호황기의 투자와 완전히 달라야 한다
‘지금’ 무슨 일이 일어나는지 파악하라
4장. 성공적인 투자를 위한 절대 법칙
재무제표의 ‘주기’를 주목하라
모르고 투자하면 반드시 실패한다
자신이 무엇을 하고 있는지 알아야 한다
위대한 이들에게서 배우는 투자의 지혜
아는 것과 모르는 것을 구분하라 : 공자 | 공부하는 사람을 이길 수 없다 : 플라톤
마흔 번 실패해도 세 번 성공하면 된다
결정적인 기회를 찾아내는 법
정답은 없지만 자신만의 스타일은 필요하다
돈에 대한 몇 가지 교훈
하나, 타인의 의사결정에 관여하지 마라 | 둘, 남의 돈을 의지하지 마라 | 셋, 잘 쓸 줄 알아야 한다
하나의 정보원에 기대지 마라
자녀가 부자가 되길 원한다면
준비된 자만이 행운을 낚아챈다
5장. 투자의 거장이 지나온 시간들
땅콩 파는 여섯 살 꼬마
자유롭고 싶었던 어린 시절
예일대에 간 시골뜨기
멀리 가야 많은 것을 배운다
더 넓은 세상을 향해, 옥스퍼드로
월가에 첫발을 내딛다
조지 소로스와 함께 퀀텀 펀드를 설립하다
최고의 투자자를 만든 밑거름
포기하지 않는다는 것
6장. 세계는 어디로 가고 있는가
미국의 위기와 2020 대선
브렉시트 앞에서 흔들리는 영국
브렉시트가 불러올 영국의 해체 위기 | EU 탈퇴, 도미노 사태로 이어질까 |
위태로워진 금융 허브의 지위
구글과 아마존이 좌우하는 스위스프랑
세계경제의 패권은 동쪽으로 이동하고 있다
일당 독재체제와 번영의 역설
공산권의 대표주자 중국과 러시아의 변신 | 성장의 열쇠는 ‘개방성’
러시아 농민들은 왜 트럼프에게 고마워할까
중국의 일대일로 프로젝트, 아프리카를 넘보다
아프리카에서 영향력을 넓히는 중국 | 기묘한 국경선에 숨은 비밀 |
아프리카의 교통 인프라는 세계 지리를 어떻게 바꿀까
정치적 불안정이 불러온 홍콩의 미래
인도의 미래가 비관적인 이유
새로운 기회가 있는 곳으로 눈을 돌려라
성장의 잠재력이 집약된 한반도 | 떠오르는 러시아, 발전하는 블라디보스토크
쇠퇴하는 나라 vs 번영하는 나라
미국이 쇠퇴할 수밖에 없는 사회적 이유
세상은 변해도 인간의 본질은 변하지 않는다
다음 전쟁터, 어디가 될 것인가
7장. 현명한 투자자는 상식을 의심한다
국가적 행사와 경기 부양의 함정
근거 없는 열광을 경계하라
대전환의 시대에 필요한 교육
위기에 빠진 미국의 대학들 | 빠르게 온라인화 되는 교육 시스템 | MBA 학위에 인생을 낭비하지 마라
현실과 동떨어진 그들만의 잔치
공짜 점심은 존재하지 않는다
‘제2의 실리콘밸리’ 선전을 주목하라
다양한 경로로 세계의 소식을 수집하라
역사의 법칙을 깨고 있는 중국
어쨌거나 고양이는 쥐만 잡으면 된다
아시아에서 높아지는 여성의 지위
누구도 주목하지 않았던 대마초 시장
대마초 합법화와 새로운 투자처의 탄생
우리가 블록체인에서 놓치고 있는 것
당부하는 말
맹목적인 투자를 경계하라
엮은이 후기
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