주신의 한 수
<스티븐 L. 바이스> 저/<최은정> 역 | 비전코리아
- 2011-06-24
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전설적인 외국 기관 투자자들을 직접 찾아다니며 인터뷰함으로써 그들의 성공 여정, 그들이 저지른 실수, 그런 실수를 있게 한 투자상의 허점, 거기에서 얻은 교훈과 전략을 연이어 흥미진진한 이야기로 풀어냈다. 그들은 투자자들로 하여금 리스크는 최대한 줄이고 수익률은 최대한 높이며, 자신들이 한 실수를 되풀이하지 않도록 숨기고 싶은 과거와 투자 세계의 이면까지 공개했다. 각 이야기 끝에는 더욱 훌륭한 투자자로 만들어줄 지혜까지 선사한다.
1장은 가난한 건포도 농장주의 아들로 성장해서 세계 부자 41위에 오른 커크 코리안의 투자 인생을, 장 데이빗 본더만의 추측 투자, 3장은 타고난 석유 사업가인 오브리 맥클렌던이 투자, 4장은 현대 행동주의 투자의 대표 인물이자 퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트의 회장인 빌 애크만이 자신이 세워놓은 투자 원칙을 어김으로써 입은 10억 달러짜리 손해를 소개한다.
이어 5장은 닉 마우니스의 투자 이야기를, 6장은 오메가 어드바이저스의 설립자이자 최고의 투자가인 레온 G. 쿠퍼만이 이머징 마켓 중에서도 불안한 아제르바이잔 석유사업에 투자했다가 40년간 쌓아온 평판과 경력에 엄청난 상처를 입은 내용이다. 7장은 극단적인 가치 투자로 정평이 난 리처드 제나가 늘 의지해온 검증된 방식으로 금융주에 투자했다가 실패한 이야기를, 8장은 지오프 그랜트, 9장은 3대째 투자 가업을 이어온 크리스 데이비스, 10장은 버나드 매도프라는 사기꾼이 일종의 다단계와 같은 펀지 수법으로 투자자들이 평생 모아온 돈을 갈취한 사건을 다루고 있다.
월스트리트의 대표적인 투자 회사 몇 곳에서 25년 이상 근무했다. 오펜하이머의 법인 영업 부서에서 본격적인 투자 업무를 시작하면서 뮤추얼 펀드와 헤지 펀드 업계에서 성공한 전문 투자자들을 상대했다. 살로먼 브라더스로 이직한 후에는 직원 500명이 소속된 글로벌 연구 부문의 공 동 책임자이자 주식 사업부 대표가 됐다. 또한 SAC 캐피털에 입사해 전설적인 헤지 펀드 매니저인 스티븐 코헨 밑에서 회사를 공동 경영했다. 그 후에는 리먼 브라더스의 고위 경영진에 오르며 주식 사업 부문을 업계 최고로 재건하는 데 한몫했다. 현재는 리링크 스완(Leerink Swan, LLC)이라는 뉴욕 시티의 투자 은행에서 전무 겸 주식 부문 총책임자를 맡고 있다.
이야기를 시작하며 - 주식의 신이라 불리는 억만장자들의 10억 달러짜리 교훈
CHAPTER 1 커크 커코리안의 사례
매번 철저히 조사하라
폭격기 연료를 팔아 항공사 주인이 되다
저평가된 주식을 사서 때를 기다리다
자동차 투자와 500퍼센트의 수익
경험을 믿지 말고 새롭게 조사하라
성공이 늘 계속되지는 않는다 : 커크 커코리안의 교훈
주신의 한 수 01
CHAPTER 2 데이비드 본더만의 사례
소문난 잔치에 먹을 것 없다
완벽한 두 얼굴의 사나이
집요하지만 너그럽게
TPG 창립과 연이은 성공타
워싱턴 뮤추얼의 묻지마 대출과 거품
익숙한 것들의 배신
은행권 역사상 최대 규모 파산
추측으로 조사를 대신하지 마라 : 데이비드 본더만의 교훈
주신의 한 수 02
CHAPTER 3 오브리 맥클렌던의 사례
레버리지의 날카로운 단면을 주의하라
타고난 석유업자
자사 주식을 꾸준히 사들이다
마진콜로 주식 전부를 매각하다
레버리지를 무리하게 이용하지 마라 : 오브리 맥클렌덴의 교훈
주신의 한 수 03
CHAPTER 4 빌 애크만의 사례
원칙을 일탈하지 마라
탐욕스러운 기업 사냥꾼
행동주의 투자로 승승장구하다
소형 쇼핑몰 같은 서점을 꿈꾸다
손에 넣기에는 너무 큰 타깃
원칙에서 벗어나지 마라 : 빌 애크만의 교훈
주신의 한 수 04
CHAPTER 5 닉 마우니스의 사례
믿어라 그러나 검증하라
떡잎부터 다른 투자자
승리하는 조직 문화
유능한 에너지 도박사를 고용하다
천연가스 시장의 위기와 아마란스의 운명
특정 대상만 의지하지 마라 : 닉 마우니스의 교훈
주신의 한 수 05
CHAPTER 6 레온 G. 쿠퍼만의 사례
사람을 믿지 마라
자신의 힘으로 자신만의 길을 가다
프라하의 해적, 잠자는 미녀를 깨우다
집안의 도둑
믿었던 도끼에 발등 찍히다
사람을 믿지 마라 : 레온 G. 쿠퍼만의 교훈
주신의 한 수 06
CHAPTER 7 리처드 제나의 사례
검증된 방식이라고 다 믿지 마라
분위기에 휩쓸리면 거품이 생긴다
제나식 가치 투자법
배짱 두둑한 비주류 가치 투자자
극단적 가치 투자 전략
추락하는 금융주는 절호의 매수 대상
재무장관을 만나다
과거에 역행하는 결과
역사는 늘 반복되지 않는다 : 리처드 제나의 교훈
주신의 한 수 07
CHAPTER 8 지오프 그랜트의 사례
투자 스타일을 바꾸지 마라
투자의 모든 것을 정하는 투자 스타일
매크로 트레이더 탄생
론 벨러와 사업 파트너가 되다
투자 스타일 변경과 결과
금융 기관들의 횡포 무리한 증거금
완전한 실패
투자 스타일을 바꾸지 마라 : 지오프 그랜트의 교훈
주신의 한 수 08
CHAPTER 9 크리스 데이비스의 사례
잘 모르는 대상은 투자하지 마라
데이비스 가문의 보수적인 원칙
회사를 돋보이게 한 청지기 정신
블랙박스 같은 AIG 투자에 주력하다
지루함의 아름다움
잘 모르는 대상은 투자하지 마라 : 크리스 데이비스의 교훈
주신의 한 수 09
CHAPTER 10 버니 매도프 투자자들의 사례
믿을 수 없을 만큼 좋은 투자는 없다
투자에 마음의 평화 같은 것은 없다
이해할 수 없는 투자 대상에는 가까이 가지도 마라
경고 신호를 무시하지 마라 : 버니 매도프 투자자들의 교훈
이야기를 마치며 -성공하는 투자자가 되고 싶다면 실수를 최대한 줄여라
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